Unsere bAV Expertise

Unsere bAV Expertise:

Wir haben uns bereits vor vielen Jahren die folgenden Fragen gestellt:

  1. Was benötigen Unternehmen im Bereich der bAV?
  2. Wie können wir uns noch besser im Markt positionieren damit Unternehmen einen nachhaltigen Mehrwert erfahren dürfen?

Wir befragten Unternehmer, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Das Ergebnis unserer Umfragen spiegelt sich in unserer Firmenpositionierung wieder:

2016-12-20- Was wir bieten mit Fussnote

Mit UNSEREM BERATERNETZWERK erarbeiten wir LÖSUNGEN, die einen ECHTEN MEHRWERT darstellen: Sowohl für IHR UNTERNEHMEN als auch für IHRE ARBEITNEHMER. Abgestimmt auf Ihr UNTERNEHMEN entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam PASSENDE KONZEPTE zur idealen Umsetzung der BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG. Dabei legen wir besonderen Wert auf die BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE NUTZUNG der bAV.

 

Wir sind ein ausgebildetes Team von Spezialisten, das seine jahrzehntelangen Erfahrungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung zum Nutzen unserer Mandanten einsetzt. Zu unserem Team gehören erfahrene Versicherungsmathematiker, Fachjuristen, Steuerberater, Betriebswirte und Spezialisten für den Kapitalmarkt.

Denn: Nur mit gebündeltem Fachwissen und Erfahrung ist ein umfassendes, mandantenorientiertes Beraten und Handeln möglich.

Die Optimal Finanzplanung GmbH berät auf Honorarbasis in allen Aspekten der bAV. Hierzu zählen unter anderem die genaue Analyse Ihres Unternehmens sowie das Festlegen des richtigen Durchführungsweges. Auch die Überprüfung Ihres bestehenden Versorgungswerkes oder einzelner in Ihrem Unternehmen zugelassener Verträge ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Wir übernehmen für Sie die Beratung Ihrer Mitarbeiter sowie die Implementierung des Versorgungssystems in Ihr Unternehmen.

Die Optimal Finanzplanung GmbH bewertet provisionsunabhängig die Anbieter von Versicherungslösungen und vergleicht diese mit ebenso versicherungsunabhängigen Möglichkeiten. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen und unter Einbeziehung Ihrer Wünsche und Vorgaben entwickeln wir maßgeschneiderte Konzepte für Ihr Unternehmen. Unser Netzwerk an Fachanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern verschafft Ihnen als Unternehmer immer eine größtmögliche Rechtssicherheit auf der Basis aktueller arbeits- und steuerrechtlicher Fragen.

Sie können alle unsere Leistungen zu einem individuellen Paket, speziell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens maßgeschneidert, zusammenfügen. Unser Rundum-Service bietet Ihnen dabei eine langfristige, unterstützende und begleitende Betreuung in jeder Phase Ihres bAV-Versorgungssystems.

DAS MACHEN WIR NICHT

Die Optimal Finanzplanung führt selbst keine Steuer- und Rechtsberatung durch. Hierzu bedient sie sich ausgewählter externer Experten, die diese Leistungen und Aufträge direkt mit unseren Mandanten definieren und abrechnen.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme

Ihr bAV-Team der Optimal Finanzplanung

 

Erstinformation

Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 11 VersVermV

Kontaktdaten:

Optimal Finanzplanung GmbH
Am Meerkamp 19b
40667 Meerbusch

Telefon: +49 (0) 211 / 99 45 96 21
Telefax: +49 (0) 211 / 31 36 82
E-Mail: info@optimal-finanzplanung.de
Web: www.optimal-finanzplanung.de

Tätigkeitsart:

Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung. (GewO)

Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung:

Versicherungsmakler
mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO
Registernummer: D-ZCQJ-YRXO8-95

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis
nach § 34c und § 34f Abs. 1 u. 2 GewO
Registernummer: D-F-119-VE11-05

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 0180 600 58 50
(Festnetzpreis 0,20 Euro/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 Euro/Anruf)
www.vermittlerregister.info

Zuständige Registrierungsbehörde:

IHK Mittlerer Niederrhein
Nordwall 39
47798 Krefeld

Telefon: +49 (0) 2151 / 635 - 0
Telefax: +49 (0) 2151 / 635 - 338
E-Mail: ihk@mittlerer-niederrhein.ihk.de
Webseite: www.ihk-krefeld.de

Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10%:

Der Versicherungsvermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsvermittler.

Anschriften der Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin

Tel.: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 030 20458931
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Online Schlichtungsstelle der EU

http://ec.europa.eu/consumers/odr